Personalmente lo ritengo un disco memorabile, ma in questo breve testo non mi voglio soffermare sulla critica musicale quanto sulla copertina, una delle più riuscite della Factory Hipgnosis. Poche volte la copertina di un disco rappresenta in maniera tanto fedele il contenuto del medesimo. La musica degli Audience infatti è costantemente pervasa da un’anima inquieta, dark, dal male. Sia la copertina che il titolo sono un chiaro riferimento ai film gialli, agli Horror.
Il fronte copertina è l’immagine dell’interno di una casa di lusso. Al centro c’è un grande camino spento. Sulla destra, in piedi, un uomo in elegante doppiopetto blu con il cappello nella mano destra. A sinistra, tacchi alti, seduta in poltrona c’è una giovane donna bionda con la sigaretta accesa. Entrambi i personaggi hanno lo sguardo rivolto verso destra.
Aprendo il retro copertina, come a togliere il drappo che copre il segreto, c’è la scena oggetto di tanta preoccupata attenzione: un maggiordomo, che trascina il cadavere di un uomo verso una rampa di scale. (Aneddoto: ha molto incuriosito il fatto che il cadavere somigliasse ad Hugh Hopper, all’epoca bassista dei Soft Machine).

Lista dei brani
1. Jackdaw (7:28)
2. You're Not Smiling (5:12)
3. I Had a Dream (4:17)
4. Raviole (3:38)
5. Nancy (4:14)
6. Eye to Eye (2:30)
7. I Put a Spell on You (4:08)
8. The House on the Hill (7:27)
(Total Time 38:54)
Musicisti
- Howard Werth / electric classical guitar, vocals
- Keith Gemmell / clarinet, flute, tenor saxophone
- Trevor Williams / bass
- Tony Connor / percussion, vibraphone
With:
- Gus Dudgeon / maracas, cowbell, producer
- Robert Kirby / strings arranger & conductor (4)
- London Symphony Orchestra / strings (4)
Note
Registrazione: LP, studio
Casa discografica: Charisma ‎- CAS.1032 (UK)
Anno: 1971
Artwork: Hipgnosis
Produttore: Gus Dudgeon
Ristampe
CD Virgin ‎- CASCD 1032 (1991, Europe) With a bonus track
 Bonus track on 1991 CD release:
 9. Indian Summer (3:16)
CD Esoteric Recordings ‎- ECLEC 2492 (2015, Europe) Remastered with 3 bonus tracks
 Bonus tracks on 2015 remaster:
 9. You're Not Smiling (single mix) (4:19)
 10. Indian Summer (3:16)
 11. You're Not Smiling (promotional radio version) (4:18)