Il cofanetto vuole essere un'antologia dei quindici anni trascorsi dal gruppo alla casa discografica Virgin Records, e propone 42 brani inediti su 62. Peculiarità di questo cofanetto è infatti la presenza di due tracce fantasma all'inizio dei CD 2 e 3; per poterle ascoltare è necessario tornare indietro manualmente prima della traccia 1 con il tasto REWIND.

Non esiste una versione in vinile di questa raccolta.

Musicisti

Andy Partridge - voce, chitarra elettrica, chitarra acustica, tastiere, basso, e percussioni (tranne che sul CD 3 brani 6, 9, 11, e 13 e sul CD 4 brani 4 e 8)

Colin Moulding - voce, basso, chitarra e tastiere (tranne che sul CD 2 brano 13, sul CD 3 brani 5, 8, e 12, e sul CD 4 brani 3, 6, 7, 10, e 12)

Dave Gregory - chitarra elettrica, pianoforte, mellotron e sintetizzatore (tranne che su tutto il CD l, sul CD 2 brano 13, sul CD 3 brani 5, 6, 8, 9, e 11-13, e sul CD 4 brani 3, 4, 6-8, 10, 12, e 14)

Terry Chambers - batteria (su tutto il CD 1, il CD 2 brani 1-15, e il CD 3 brani 1-4)

Barry Andrews - tastiere e voce (sul CD 1 brani 1-11)

Sting e Frances Tomelty - battimani (sul CD 2 brano 3)

Pete Phipps - batteria (CD 3 brani 7 e 10)

Ian Gregory - batteria (CD 4 brani 1 e 2)

Prairie Prince - batteria (CD 4 brano 5)

Pat Mastelotto - batteria (CD 4 brano 9)

Dave Mattacks - batteria (CD 4 brani 11 e 13-15)

Guy Barker - tromba (CD 4 brano 11)

Tracce

CD 1

1. Science Friction [CBS Demo] Andy Partridge– 3:32

2. Spinning Top [Live] (Partridge) – 3:00

3. Traffic Light Rock [Live] (Partridge) – 2:06

4. Radios in Motion [White Music Version] (Partridge) – 2:54

5. Let's Have Fun [White Music Outtake] (Colin Moulding) – 1:19

6. Fireball X15/Fireball Dub [White Music Outtake] (Barry Gray) – 3:24

7. Heatwave Mark 2 Deluxe [White Music Outtake] (Moulding) – 1:47

8. This is Pop? [Single Version] (Partridge) – 2:42

9. Are You Receiving Me? [Go2 Outtake] (Partridge) – 3:23

10. Things Fall to Bits [Go2 Outtake] (Barry Andrews) – 2:26

11. Us Being Us [Go 2 Outtake] – 2:55 (Andrews)

12. Life Begins at the Hop [First Rehearsal Extract] (Moulding) – 1:09

13. Life Begins at the Hop [First Recording, Unused] (Moulding) – 3:58

14. Making Plans for Nigel [Demo Version] (Moulding) – 4:15

15. Ten Feet Tall [Drums and Wires Version] (Moulding) – 3:14

16. Sleepyheads [Drums and Wires Outtake] (Moulding) – 4:52

CD 2

1. Meccanic Dancing (Oh We Go) [Live] (Partridge) – 2:34

2. Atom Medley: Into the Atom Age/Hang on to the Night/Neon Shuffle [Live] (Partridge) – 6:52

3. Life Begins at the Hop [Unused U.S. Single Recording] (Moulding) – 2:57

4. Real by Reel [Unused Single Recording] (Partridge) – 3:44

5. When You're Near Me I Have Difficulty [Unused Single Recording] (Partridge) – 3:21

6. Helicopter [Unused Single Recording] (Partridge) – 3:30

7. Towers of London [Rejected Single Recording] (Partridge) – 6:07

8. Generals and Majors [Rehearsal Tape, Demo Version] (Moulding) – 5:02

9. No Language in Our Lungs [Black Sea Version] (Partridge) – 4:51

10. Sgt. Rock (Is Going to Help Me) [Black Sea Version] (Partridge) – 3:37

11. Paper and Iron (Notes and Coins) [Live] (Partridge) – 4:08

12. Crowded Room [Live] (Moulding) – 4:03

13. Senses Working Overtime [Early Work Tape, Demo Version] (Partridge) – 3:31

14. Snowman [Live] (Partridge) – 5:06

15. Ball and Chain [Unused Single Recording] (Moulding) – 4:21

CD 3

1. Punch and Judy [Unused Single Recording] (Partridge) – 2:35

2. Fly on the Wall [English Settlement Version] (Moulding) – 3:17

3. Yacht Dance [Live on the Old Grey Whistle Test, BBC TV] (Partridge) – 4:31

4. Jason and the Argonauts [English Settlement version] (Partridge) – 5:59

5. Love on a Farmboy's Wages [Home Demo] (Partridge) – 3:47

6. Wonderland [Home Demo] (Moulding) – 4:23

7. Ladybird [Mummer Version] (Partridge) – 4:36

8. All You Pretty Girls [Home Demo] (Partridge) – 4:13

9. Wake Up [Home Demo] (Moulding) – 4:12

10. The Everyday Story of Smalltown [The Big Express Version] (Partridge) – 4:13

11. Grass [Home Demo] (Moulding) – 2:55

12. Let's Make a Den [Home Demo] (Partridge) – 2:25

13. The Meeting Place [Home Demo] (Moulding) – 3:51

14. Dear God [Band Demo] (Partridge) – 4:10

CD 4

1. Brainiac's Daughter [Psonic Psunspot Version] (Partridge) – 4:03

2. Vanishing Girl [Psonic Psunspot Version] (Moulding) – 2:44

3. Terrorism [Home Demo] (Partridge) – 3:20

4. Find the Fox [Home Demo] (Moulding) – 2:37

5. Season Cycle [Skylarking Version] (Partridge) – 3:21

6. The Troubles [Home Demo] (Partridge) – 3:17

7. Mayor of Simpleton [Early Work Tape, Demo] (Partridge) – 2:47

8. King for a Day [Home Demo] (Moulding) – 3:14

9. Chalkhills and Children [Oranges & Lemons Version] (Partridge) – 5:06

10. The Ballad of Peter Pumpkinhead [Home Demo] (Partridge) – 5:34

11. Omnibus [Nonsuch Version] (Partridge) – 3:20

12. The Disappointed [Home Demo] (Partridge) – 3:20

13. Bungalow [Nonsuch Version] (Moulding) – 2:49

14. Didn't Hurt a Bit [Nonsuch Outtake] (Moulding) – 3:54

15. Books are Burning [Live on The Late Show, BBC TV] (Partridge) – 4:48