Formazione

Andy Partridge - chitarra, voce e sintetizzatore

Colin Moulding - basso e voce

Dave Gregory - chitarra, tastiere e cori

Terry Chambers - batteria, percussioni e cori

Tracce

Lato A

1. Respectable Street (Andy Partridge) - 3:37

2. Generals and Majors (Colin Moulding) - 4:04

3. Living through Another Cuba (Partridge) - 4:44

4. Love at First Sight (Moulding) - 3:06

5. Rocket from a Bottle (Partridge) - 3:30

6. No Language in Our Lungs (Partridge) - 4:52

Lato B

1. Towers of London (Partridge) - 5:24

2. Paper and Iron (Notes and Coins) (Partridge) - 4:14

3. Burning with Optimism's Flames (Partridge) - 4:15

4. Sgt. Rock (Is Going to Help Me) (Partridge) - 3:56

5. Travels in Nihilon (Partridge) - 6:56

Note

La prima versione originale inglese e alcune di altri paesi era contenuta in una busta di carta verde con il logo XTC BLACK SEA stampato in caratteri neri.

Il suono gracchiante dell'introduzione di Respectable Street è tratto da una copia rovinata del terzo disco di Peter Gabriel, al quale ha partecipato Dave Gregory.

La voce udibile in No Language in Our Lungs è quella del giornalista televisivo inglese Alan Whicker ed è tratta dal programma documentaristico della televisione inglese Whicker's World.

Brani scritti, provati e/o registrati durante le sessioni per Black Sea includono:

Jump the Gap di Partridge (mai pubblicato, elaborato poi in Travels in Nihilon); Monkeys in Human Skin Suits di Partridge (mai pubblicato); Pretty Pretty Two Face di Partridge (mai pubblicato);

The Broke the Circle (anche intitolato Day in the Box) di Partridge (mai pubblicato); Spy in Space di Partridge (mai pubblicato, diventa poi Living through Another Cuba); Walking to Work di Partridge (mai pubblicato); una versione più lenta di Towers of London (registrata negli studi PolyGram; pubblicata su Coat of Many Cupboards); una versione dub di Living through Another Cuba;

Don't Lose Your Temper (lato B del singolo di Generals and Majors); Smokeless Zone di Moulding (nella versione doppia del singolo di Generals and Majors); The Somnambulist di Partridge (lato B di Smokeless Zone); Ban the Bomb di Moulding (mai pubblicato); I Overheard di Moulding (mai pubblicato). Anche Take This Town, scritta da Partridge espressamente per il film Times Square, è stata registrata durante le sedute di registrazione di Black Sea, e pubblicata come singolo.