Formazione

Gruppo                                                                     

Andy Partridge – voce, chitarra elettrica, chitarra folk, armonica a bocca, tamburello, percussioni,   

programmazione tastiere, shaker

Colin Moulding – voce, basso, chitarra elettrica, chitarra folk

Dave Gregory – chitarra elettrica, chitarra elettrica 12 corde, chitarra folk, pianoforte, sintetizzatore, organo Hammond, campane, cori

Altri musicisti

Dave Mattacks – batteria, tamburello, campionamenti, shaker, percussioni

Gus Dudgeon – cori, tamburello, percussioni

Guy Barker – ottoni

Rose Hull – violoncello

Stuart Gordon – violino

Gina Griffin – violino

Neville Farmer – cori

Tracce                                                                       

Testi e musiche di Andy Partridge, eccetto dove indicato.

Lato A                                                                        

1. The Ballad of Peter Pumpkinhead – 5:00

2. My Bird Performs – 3:51 (Colin Moulding)

3. Dear Madam Barnum – 2:53

4. Humble Daisy – 3:39

5. The Smartest Monkeys – 4:18 (Moulding)

Lato B                                                                        

6. The Disappointed – 3:23

7. Holly Up on Poppy – 3:04

8. Crocodile – 3:56

9. Rook – 3:47

Lato C                                                                        

10. Omnibus – 3:20

11. That Wave – 3:33

12. Then She Appeared – 3:52

13. War Dance – 3:22 (Moulding)

Lato D                                                                        

14. Wrapped in Grey – 3:46

15. The Ugly Underneath – 3:56

16. Bungalow – 2:49 (Moulding)

17. Books Are Burning – 4:52

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