Formazione

Andy Partridge - voce e chitarra

Colin Moulding - voce e basso

Dave Gregory - chitarra, tastiere e cori

Altri musicisti

Pat Mastelotto - batteria

Paul Fox - tastiere

Mark Isham - ottoni

Tracce

Disco 1 Lato A

1. Garden of Earthly Delights (Andy Partridge) – 5:03

2. The Mayor of Simpleton (Partridge) – 3:58

3. King for a Day (Colin Moulding) – 3:38

4. Here Comes President Kill Again (Partridge) – 3:35

Disco 1 Lato B

1. The Loving (Partridge) – 4:11

2. Poor Skeleton Steps Out (Partridge) – 3:28

3. One of the Millions (Moulding) – 4:42

4. Scarecrow People (Partridge) – 4:13

Disco 2 Lato A

1. Merely a Man (Partridge) – 3:27

2. Cynical Days (Moulding) – 3:18

3. Across This Antheap (Partridge) – 4:52

Disco 2 Lato B

1. Hold Me My Daddy (Partridge) – 3:48

2. Pink Thing (Partridge) – 3:48

3. Miniature Sun (Partridge) – 3:57

4. Chalkhills and Children (Partridge) – 4:52

Note

Il titolo è una citazione di una popolare filastrocca inglese e fa riferimento alla difficile situazione economica del gruppo in quel periodo.

Artwork

L'illustrazione della copertina doveva assomigliare al lavoro di Heinz Edelmann, direttore artistico del film Yellow Submarine dei Beatles del 1968, e riflette la parte sostanziale dell'album che rende omaggio al periodo psichedelico dei Beatles. è stata ridisegnata da un poster pop di Milton Glaser del 1965. 

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